1. フランシスカ (3:53
   メラゾーマP, 夢光P feat. 鏡音リン
   
2. 強奪少女 (3:45)
   メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
3. メシヨソイゲーム (4:36)
   メラゾーマP feat. 初音ミク
   
4. もっと早く初音ミクに出会っていたら僕も有名Pだったのに (4:21)
   メラゾーマP feat. 初音ミク
   
5. クラリサ (2:50)
   メラゾーマP, 夢光P feat. 鏡音リン
   
6. ニクス＝クロート (4:20)
   メラゾーマP feat. V3 GUMI (Power)
   
7. ねこぱんちずむ (3:57)
   メラゾーマP feat. 鏡音リン
   
8. フランシスカと頼りない御主人様 (3:38)
   メラゾーマP feat. 鏡音リン
   
9. フランシスカと聖なる鎧 (4:03)
   メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
10. 百年使命 (4:34)
    メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
11. 使命の痕に (4:04)
    メラゾーマP feat. 結月ゆかり
    
12. エスペランサ (3:06)
    メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
13. お菓子少女に御用心 (3:25)
    メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
14. 血ヲ血デ洗フ (3:42)
    メラゾーマP feat. GUMI
    
15. 血ヲ血デ染ル (3:21)
    メラゾーマP, 夢光P feat. GUMI
    
16. お願いチョコさま (4:25)
    メラゾーマP feat. SF-A2 開発コード miki
17. 魔縁ノ嫁御のメラゾーマ (5:16)
    メラゾーマP feat. 初音ミク
    

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1. Moon Lights
   いるかアイス feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
2. バレンタイン・メロディ
   marok feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
3. Roadside Station
   naotyu- feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
4. Detective KOTONOHA
   Tanchiky feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
5. ラブソングですカセットテープの上で
   かぼちゃ feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
6. コスモライト
   syatten feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   

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1. Twinkle Lights
   いるかアイス feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
2. Future Sound
   かぼちゃ feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
3. Disco KOTONOHA!!
   Tanchiky feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
4. Summer Love Story
   marok feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   
5. Platinum Leaf
   syatten feat. 琴葉茜 (Voiceroid), 琴葉葵 (Voiceroid)
   

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1. you and the sky (3:53)
   Spacelectro feat. 初音ミク
   
2. スィート・デッド・ノイズ (6:01)
   Spacelectro feat. 蒼姫ラピス
   
3. second spring storm (4:03)
   Spacelectro feat. 初音ミク, GUMI
   
4. border of love (4:37
   nmk, こころP feat. 初音ミク
   
5. Oh,baby (6:02)
   出会い厨Ｐ feat. IA
   
6. Function Mode (3:29)
   Def Rai feat. 初音ミク
   
7. Blindead (3:35)
   mAoA9 feat. GUMI
   
8. I remember (6:23)
   あいげん feat. 初音ミク
   
9. This Moment now (5:28)
   Ein schritt feat. 初音ミク
   
10. which of the sky (4:39)
    中二病の妹のフトモモ feat. 初音ミク
    
11. スィート・デッド・ノイズ (5:49)
    Soh Yoshioka feat. 蒼姫ラピス
    
12. スィート・デッド・ノイズ (6:00)
    Spacelectro feat. 巡音ルカ
    
13. スィート・デッド・ノイズ (6:00)
    Spacelectro feat. 薛南
    
14. second spring storm (4:06)
    Spacelectro feat. 紅梔子, ををを
    
15. second spring storm (4:06)
    Spacelectro

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Disc 01:

1. 愛されなくても君がいる (4:30)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
2. すきなことだけでいいです (4:34)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
3. おばけのウケねらい (3:51)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
4. ニナ (3:25)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
5. すろぉもぉしょん (5:10)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
6. アップルドットコム (3:26)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
7. からっぽのまにまに (3:50)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
8. モチベーションが死んでる (4:50)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
9. 頓珍漢の宴 (3:55)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
10. マッシュルームマザー (3:49)
    ピノキオピー feat. 初音ミク Append (Dark)
11. きみも悪い人でよかった (6:30)
    ピノキオピー feat. 初音ミク
12. ぼくらはみんな意味不明 (3:50)
    ピノキオピー feat. 初音ミク
13. 10年後のボーカロイドのうた (5:26)
    ピノキオピー feat. 初音ミク

Disc 02:

1. セカイはまだ始まってすらいない (3:39)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
2. はじめまして地球人さん (3:58)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
3. ありふれたせかいせいふく (3:25)
   ピノキオピー feat. 初音ミク Append (Dark)
4. 腐れ外道とチョコレゐト (3:21)
   ピノキオピー feat. 初音ミク Append (Solid)
5. 空想しょうもない日々 (4:38)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
6. 内臓ありますか (3:26)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
7. ボカロはダサい (3:36)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
8. 祭りだヘイカモン (3:58)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
9. ゴージャスビッグ対談 (3:43)
   ピノキオピー, 鬱P, あるふぁ feat. 初音ミク Append (Dark), 初音ミク Append (Solid)
10. アンテナ – re:rec – (4:17)
    ピノキオピー feat. 初音ミク
11. ラブソングを殺さないで (3:21)
    ピノキオピー feat. 初音ミク
12. eight hundred (6:06)
    ピノキオピー feat. 初音ミク
13. 君が生きてなくてよかった (4:29)
    ピノキオピー feat. 初音ミク

Disc 03:

1. マッシュルームマザー – ZANIO & PinocchioP live remix – (4:44)
   ピノキオピー, ざにお feat. 初音ミク Append (Dark)
2. ニナ – Jumping remix – (4:31)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
3. ラブソングを殺さないで – JAPAN EXPO remix – (3:49)
   ピノキオピー feat. 初音ミク
4. すきなことだけでいいです – DECO*27 & TeddyLoid remix – (4:04)
   DECO*27, TeddyLoid feat. 初音ミク, ピノキオピー
5. ぼくらはみんな意味不明 – nu metal remix – (4:01)
   鬱P feat. 初音ミク, ピノキオピー
6. アップルドットコム – Sickness remix – (3:28)
   あるふぁ feat. 初音ミク, ピノキオピー
7. ヨヅリナ – doze off remix – (3:37)
   ねこぼーろ feat. 初音ミク, ピノキオピー
8. 祭りだヘイカモン – 姦し remix – (4:13)
   梨本うい feat. 初音ミク, ピノキオピー
9. はじめまして地球人さん – nakatagai remix – (3:11)
   ぽわぽわP feat. 初音ミク
10. 内臓ありますか – ATOLS remix – (3:28)
    ATOLS feat. 初音ミク, ピノキオピー
11. すろぉもぉしょん – sasakure.UK remix – (5:18)
    sasakure.UK feat. 初音ミク

Bonus Dics:

1. AKEBONO
   ピノキオピー feat. 初音ミク

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