🤖 AI Summary
アメリカのデータセンター建設計画の約半数が遅延またはキャンセルされていると報告されています。主な理由は、トランスフォーメーター、スイッチギア、バッテリーなどの電力関連の主要部品が不足していることと、グリッドインフラストラクチャが電気自動車や electrified heating system の増加により負荷がかかりつつあることが挙げられます。
市場調査会社 Sightline Climate によると、2026 年にはアメリカで約 12 ギガワットのデータセンター容量が稼働する予定ですが、実際には3分の1程度しか建設が進んでいないとされています。電力インフラは総コストの10%未満を占めますが、コンピューティングハードウェアと同じくらい重要です。トランスフォーメーターなど、単一要素の遅延が全体のプロジェクトを停止してしまうためです。
需要の高まりから、アメリカでの納期は 2020 年以前と比べて大幅に長くなり、5年近くかかる案件もあるとされています。AI データセンターでは、18 ヶ月未満の導入サイクルに対応するため、この状況は深刻な問題となっています。
企業はグローバル市場を探求しており、カナダ、メキシコ、韓国が AI データセンタ用の大容量トランスフォーメーターの主要供給源となりました。また、中国からの輸入も急増しています。2022 年には約 1,500 ユニットだった大容量トランスフォーメーターの輸入量が、2025 年前半に8,000 ユニットを超えたというデータがあります。
中国からの輸出品の変動は、バッテリーなど他の部品にも影響を与えているとの報告もあります。
Despite hundreds of billions of dollars in investment, nearly half of planned U.S. data center projects are being delayed or canceled. "One major reason behind these setbacks is the availability of key electrical components -- such as transformers, switchgear, and batteries -- that are used both at data center sites and outside of them," reports Tom's Hardware. "Meanwhile, grid infrastructure is also stressed by electric vehicles and electrified heating systems." Tom's Hardware reports: Approximately 12 gigawatts (12 GW) of data center capacity is expected to come online in the U.S. in 2026, according to data by market intelligence firm Sightline Climate cited by Bloomberg. Yet only about one-third of that capacity is currently under active construction because of various constraints.
Electrical infrastructure represents less than 10% of total data center cost, but it is as vital as compute hardware. A delay in any single element of the power chain can halt the entire project, which makes transformers, switchgear, and similar devices critical items despite their relatively small share of CapEx. Due to high demand, lead times for high-power transformers have expanded dramatically in the U.S.: delivery typically took 24 to 30 months before 2020, but waiting periods can stretch to as long as five years today, according to Sightline Climate cited by Bloomberg. For AI data centers, this is a catastrophe as their deployment cycles are under 18 months.
To address shortages, companies are turning to global markets. As a result, Canada, Mexico, and South Korea became the biggest suppliers of high-power transformers for AI data centers to AI data centers. At the same time, imports of high-power transformers from China surged from fewer than 1,500 units in 2022 to more than 8,000 units in 2025 through October, according to Wood Mackenzie data cited by Bloomberg. The volatility of exports from China does not end with transformers, as the PRC accounts for over 40% of U.S. battery imports, while its share in certain transformer and switchgear categories remains near 30%, according to Bloomberg.
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